Виктория убита, равновесие с оборотнями восстановлено, а Белла и Эдвард тихо и мирно готовятся к свадьбе. Хотя скорее даже не они, а младшая сестричка Калена – Элис.
Тем временем в школе Форкса вводится новая экспериментальная программа – спец. курсы по подготовке к обучению в колледжах, которую обязаны проходить все ученики. И как бы не настаивала на своем Белла, Эдвард уговаривает ее посещать эти занятия, и продолжать, до поры до времени, жить нормальной человеческой жизнью.
Но на второй же день подготовительных курсов городок Форкс снова, не ведомо для себя, попадает в очередные неприятности. Причем на этот раз похуже других…
В школе появляется группа выпускников, приехавших по обмену из Франции, самые лучшие, и, надо отметить, самые богатые ученики, специально присланные для прохождения подготовительных курсов. Никто не удивляется появлению настолько наипрекраснейших девушек и юношей, ведь французы всегда были самыми изысканными и утонченными. И только избранные замечают то, чего не замечают другие…мертвенную бледность кожи, и, хоть и прекрасную, но слишком неземную для человека красоту…
Каллены на стороже, зачем такому количеству вампиров приезжать в Форкс? Вегетарианцы ли они, или же напротив. Пришли по случайности или для преследования собственных целей? Почему Элис не может ничего увидеть? Лишь полную безмятежность впереди, покрытую туманом лжи и обмана, который не может рассеять? Пока Олимпийский клан ищет ответы на эти вопросы, свадьба Эдварда и Беллы несколько омрачается, но, пока что, не переносится.
Тем временем в лесах Ла Пуш горожане вновь начинают замечать исполинских волков в небывалых количествах. Стая оборотней резко возрастает, вмещая в себя все больше и больше новичков, которых опытные волки не успевают обо всем оповестить. В оборотней начинают превращаться даже двоюродные братья и племянники нынешней стаи, не достигшие возраста и шестнадцати лет! Хотя почему-то в стае не прибавляется девушек – Ли Клиуоттер до сих пор сохраняет за собой право быть единственной дамой в стае.

***

Тем временем отношения внутри новоприбывших оказываются не просто загадочными, а некому неизведанными. Вампиры являются не просто рядовыми кочевниками, а систематизированным древним кланом, о которых, неизвестно почему, никто не слышал. По слухам даже Волтури ничего не ведают. А стоило бы задуматься. На виду у всех лишь несколько человек не представляющих угрозу, а внутри….
Внутри клана, как оказывается, стоят свои лидеры, точно так же как Аро, Кай и Марк стоят во главе своего клана. И у этих лидеров припрятаны мощные козыри в рукавах, позволяющие им до сих пор скрываться от глаз «правосудия». Численность клана по подсчетам почти не уступает «Итальянским богам». Но самым страшным является то, что эти вампиры и в самом деле появились в Форксе не просто так. Они преследуют одну – но великую цель. И первой ступенью к достижению главной цели является внедрение шпиона, который во что бы то ни стало, должен втереться в доверие к…Белле Свон!